コーポレート&ストラクチャード・ファイナンス
コーポレート・ファイナンス
コーポレート･ファイナンス・グループは、主にバブコック･アンド･ブラウンの他のビジネスユニットがカバーしていない分野における上場および未上場企業の株式や債券投資を自ら行なったり、そのような投資を組成したり、または共同投資を手掛けています。投資価値を向上させるべく、企業の経営陣やその他重要なステークホルダーと積極的に協業します。当グループの主要業務は、バブコック･アンド･ブラウン･キャピタル･リミテッド、バブコック･アンド･ブラウン･グローバル･パートナーズ、バブコック･アンド･ブラウン･ダイレクト･インベストメンツおよびバブコック･アンド･ブラウン本体の自己勘定投資向けの案件を確保することです。
また、企業M&A および株式助言業務も積極的に手掛けています。いずれも当社およびグループ企業の業務拡大につなげることが最大の目的ですが、投資案件絡みの場合、あるいは、重要なパートナーとの関係強化が目的である場合など、第三者の案件に関与するケースもあります。
コーポレート･ファイナンス･グループはこれまで変動の大きいビジネスを行ってきましたが、バブコック･アンド･ブラウン･キャピタル･リミテッド(運用資産63.8億豪ドル)、バブコック･アンド･ブラウン･ダイレクト･インベストメント･ファンド(運用資産3.63億豪ドル)、バブコック･アンド･ブラウン･グローバル･パートナーズ(運用資産6.2億豪ドル)の運用を手掛けることによって、現在では運用、助言、パフォーマンス手数料などからなるファンドからの配当金を収益ベースにしたモデルを確立しています。
ストラクチャード・ファイナンス
ストラクチャード･ファイナンス・グループは、3つのビジネス･ユニットで構成されています。
- グローバル･ストラクチャード･ファイナンス / スペシャル･プロダクツ: ストラクチャード･プロダクツの取得、ファイナンシング、販売および特殊なストラクチャード･ファイナンス･プロダクツの開発を手掛けています。
- ファイナンス･リース: 特に、航空機産業およびその他運輸業界において、リースの貸手および借手向けアドバイザリー業務、リース･リストラクチャリングのアドバイザリー業務、大型ファイナンス･リースのアレンジ、リースに関するアドバイザリーサービスを提供する顧客への融資業務などを手掛けています。
- キャピタル・マーケット: ヘッジ･サービス業務、デリバティブの証券化、キャピタル･マーケットのツールを利用したストラクチャードファイナンス商品の開発を手掛けています。
ストラクチャード･ファイナンス･グループでは、これまでは大半をアドバイザリー業務が占めていましたが、2005年より引受け、リストラクチャリング、受取保険債権のシンジケーション、リースによるキャッシュフローのファイナンシングやシンジケーション、そして、ストラクチャード･ファイナンス、オペレーティング･リース、その他自社で組成した投資資産のより幅広い私募および公募による投資商品の開発･育成にも注力するようになりました。
ストラクチャード･ファイナンス･グループは、当社のその他のビジネス･グループが手掛けた案件の組成や取引支援も行っており、当社のその他のビジネス･グループに大きな競争優位性をもたらしています。とりわけ、米国においては、特に新規事業開拓にあたってストラクチャード･ファイナンス･グループのスキルを他のビジネス･ユニットで活用するケースが増えています。